מרינט מתמודדת מול קלואי על תפקיד נציגת-הכיתה במועצת-התלמידים, אך כששחור-חרב תוקף את פריז, עליה לנסות למצוא איזון בין רצונה להנהיג את התלמידים לבין עזרה לחתול השחור, שנלחם בשחור-חרב.

עש-לילה משתמש בזעמו של שומר גן החיות בכדי להפוך אותו לאיש חיה המסוגל לשלוט בכל בעלי החיים.

מקס עצוב ופגוע מכך שהפסיק את מקומו בנבחרת משחקי הווידיאו למרינט, ועש-לילה משתמש ברגשותיו כדי להפוך אותו לגיימר מרושע. איך יגמר המשחק?

ראש העיר בורז'ואה מפטר את השוטר רוג'ר ומשפיל אותו לעיני תלמידי בית הספר ומול בתו ביום הקריירה. עש לילה הופך אותו לרוג'רקופ ומשתמש בצמא שלו לנקמה בראש העיר כדי לתפוס את המופלאים.

מה שסיימון אומר קורה. האם החיפושית והחתול השחור יצליחו לנטרל את הנבל הרשע לפני שהוא ייקח מהם את המופלאים?

חברו הטוב ביותר של אדריאן, מתוסכל מזה שאביו של אדריאן לא נותן לו לערוך מסיבת יום הולדת. עש לילה משתלט עליו ומשתמש בתסכול ובכעס שלו כדי להפוך אותו ליוצר הבועות המרושע.

תיאו, פסל צעיר שמאוהב בחיפושית, מקנא בקשר בינה לבין החתול השחור עש לילה מעניק לו את היכולת להפוך לכפיל המושלם של החתול השחור, להפליל אותו בפשע ואז לתפוס את מקומו

עש-לילה הופך את המעריץ הכי גדול של ג'אגד סטון, לפיקסלייטר - נבל מרושע המסוגל לצלם אנשים ולהעביר אותם לממד אחר. כשהוא לוכד גם את החתול השחור, רק החיפושית מסוגלת לעצור אותו!

מרינט מנסה לזגזג בין אהבתה לאדריאן לבין האחריות שלה לשמור על הבת של חברה של אימא שלה. כשסופת הקרח המרושעת תוקפת, מרינט יוצאת להילחם בה בדמות החיפושית המופלאה, עם קצת עזרה מהחתול השחור.

משתלט אקומה על חבר לכיתה של מרינט כי קלואי לעגה לו על ציוריו, עש לילה מרגיש את כעסו לקלואי ושולח אקומה אליו. האם חתול השחור והחיפושית יצליחו לעצור את הצייר המרושע ולהגן על קלואי?

כשקלואי מתמרנת את המערכת וגורמת למנהל להשעות את אליה שלא בצדק, עש לילה הופך את אליה לליידי ווייפיי הנקמנית.

נסיכת הניחוחות מסוגלת להפנט את כל מי שתרצה בעזרת הבושם המיוחד שלה, אפילו את החתול השחור. האם החיפושית המופלאה תצליח להציל את המצב לבדה?