משתלט אקומה על חבר לכיתה של מרינט כי קלואי לעגה לו על ציוריו, עש לילה מרגיש את כעסו לקלואי ושולח אקומה אליו. האם חתול השחור והחיפושית יצליחו לעצור את הצייר המרושע ולהגן על קלואי?