החתול השחור מתחיל להרגיש שהוא נשאר באפלה לגבי נושאים רבים, ומנסה לגלות מה החיפושית מסתירה ממנו. במקביל, עש לילה הופך את אונדין השחיינית שבורת הלב לסירנה המרושעת.

מר דמוקליס, המנהל של בית הספר, חולם בסתר לבו להיות גיבור על, וכאשר עש לילה משתמש בתסכול שלו כדי להפוך אותו לינשוף האפל, החיפושית והחתול השחור יוצאים לעצור אותו.

מרינט ואליה שומרות על אחיותיה הקטנות והשובבות של אליה, אך כאשר הן מתנהגות לא יפה ואליה כועסת עליהן, עש לילה מנצל את המצב כדי להפוך אותם למרושעות.

מקס ממציא רובוט ידידותי בשם מארקוב, שמתגלה כבעל אינטליגנציה רגשית יוצאת מן הכלל. כאשר הם מופרדים, עש לילה משתמש ברגשות הפחד והעצב של מארקוב והופך אותו למרושע.

אדריאן מתגנב מחוץ לבית ונעזר במרינט כדי להתחבא מאביו ומהמוני המעריצים שרודפים אחריו. אביו של אדריאן - או בזהותו השנייה, עש לילה הופך את שומר הראש של בנו לקוף ענק ורשע.

לאחר שנבחרו לשחק את החיפושית והחתול השחור קליפ החדש של הזמרת המפורסמת קלרה נייטינגייל, מנסים אדריאן ומרינט למנוע את חשיפת זהותם.

סבתא של מרינט מגיעה לביקור לכבוד יום ההולדת של מרינט, ומרינט נקרעת בין הרצון לבלות עם סבתא שלה, שעוד מתייחסת אליה כמו לילדה קטנה, לבין הרצון לבלות עם החברים שלה ביום ההולדת שלה

מרינט מנסה בכל כוחה להתקבל לנבחרת הסייף של אדריאן, אבל הכל משתנה כשהיא פוגשת שם את קגאמי.

בזמן שחברותיה של מרינט מנסות לארגן לה דייט רומנטי עם אדריאן, עש לילה מחליט לקחת את הבחור הרטנוני ביותר בפריז ולהפוך אותו לרשע, אך העניינים לא מתנהלים בדיוק כפי שציפה.

צוות צילום מגיע למאפיית דופיין-צ'אנג כדי לצלם את ג'אגד סטון, וחושף בטעות סודות מביכים על מרינט. פני, העוזרת האישית של הרוקר, נשברת מרוב רצון לעזור לכולם.

אדריאן מציב לקלואי אולטימטום - עליה להיות נחמדה יותר לזולת, אחרת לא יהיה חבר שלה עוד. קלואי מחליטה לארגן מסיבה לכולם כדי להראות לאדריאן שהשתנתה, אבל עד מהרה היא חושפת שוב את אופייה האמיתי.

החיפושית והחתול השחור בוחנים לעומק את רגשותיהם זה לזה במקביל, עש לילה משתלט על אנדריי, מוכר הגלידה האופטימי, והופך אותו לרשע