מקס ממציא רובוט ידידותי בשם מארקוב, שמתגלה כבעל אינטליגנציה רגשית יוצאת מן הכלל. כאשר הם מופרדים, עש לילה משתמש ברגשות הפחד והעצב של מארקוב והופך אותו למרושע.