כאשר הריאיון החשוב ביותר בקריירה של נדיה שמאק נהרס, עש לילה מנצל את הזעם שלה כדי להפוך אותה לפריים-קווין המרושעת.

כאשר גבריאל מגלה שאדריאן לקח את ספר הכשפים ואיבד אותו, הוא מעניש אותו ואוסר עליו לחזור לבית הספר. במקביל, מרינט ומאסטר פו מנסים לחשוף את זהותו האמיתית של עש לילה באמצעות הספר.