אדריאן יוצא לשוטט ברחובות פריז בערב חג המולד ופוגש בלא אחר מאשר סנטה קלאוס כאשר עש לילה משתלט על סנטה קלואס, החיפושית והחתול השחור צריכים להילחם בו ולהחזיר את חג המולד לקדמותו