החיפושית החתול השחור וחבריהם - מלכת הדבורים, רינה רוז' ובר שריון, מנסים לעצור את צבא הנבלים של עש לילה. הם כמעט מצליחים, אך ברגע האחרון עש לילה מצליח לחמוק בעזרתה של מאיורה, שמחזיקה במופלא הטווס.