לנורו יש יום הולדת, ופלאג וטיקי רואים בכך הזדמנות לחדש את הקשר איתו באמצעות אספת הקאוומים. עקב כך הם מותירים את מרינט ואת אדריאן ללא היכולת להשתנות, כאשר סנדבוי הרשע החדש משחרר צבא של סיוטים.