אדריאן מתוודה על רגשותיו לחיפושית בתור החתול השחור, ונענה בסירוב. ראש העיר מאיים על פיליפ, מאמן ההחלקה על הקרח, שאם לא ימצא תלמידים זירת הקרח שלו תיסגר.