קלואי שוברת את ליבו של קים ביום האהבה. עש לילה מנצל את זעמו את עלבונות של קים, והופך אותו לקופידון האפל והמרושע, שיוצא להרוס את כל קשרי האהבה והידידות בפריז.

הקורבן החדש של האקומות המרושעים של עש לילה הוא חובב יונים שעש לילה הופך לנבל המרושע מר יונה. החיפושית והחתול השחור יוצאים לעצור אותו.